Лид — это заявка: человек, который интересуется занятиями, но ещё не стал учеником. Все лиды собраны на доске по этапам: «Новые» → «В работе» → «Записаны на пробное» → «Прошли пробное». Оттуда лид становится учеником или уходит в «Отказались».
Доска лидов
В меню слева откройте Лиды.
- Добавить лида — новая заявка.
- Импорт — загрузить список заявок из файла.
- Быстрые подборки: кого нужно набрать сегодня, у кого просрочено напоминание, с кем в работе нет следующего шага и с кем не связывались 3+ дня. Нажмите на подборку, чтобы оставить на доске только этих лидов.
Сверху можно найти лида по имени, оставить лидов одного источника или с нужными метками и поменять порядок: «Сначала новые», «Сначала старые», «По ближайшему напоминанию», «Давно не связывались».
Карточку лида можно перетащить мышкой в другую колонку — так тоже меняется этап.
Как добавить лида
-
Нажмите «Добавить лида»
Откроется окно «Новый лид».
-
Заполните данные
Слева — данные ученика: имя (обязательно), дата рождения, источник заявки и комментарий — что интересует, особенности. Пол, фамилию и остальное можно заполнить позже в карточке лида.
Справа — родитель: имя, роль и телефон. Он станет ответственным лицом в карточке лида. Если указали телефон, имя родителя тоже нужно заполнить.
-
Нажмите «Создать лида»
Лид появится в колонке «Новые».
Карточка лида
Нажмите на лида на доске, чтобы открыть карточку.
- Этапы: «Новый лид» → «Взят в работу» → «Пробное занятие» → «Стал учеником». Пройденные этапы отмечены галочкой.
- Кнопка следующего шага — она меняется по этапу: Взять в работу, Записать на пробное, Отметить посещение, Создать ученика.
- Вкладки «Данные» и «Активность». В «Активности» — история лида: звонки, сообщения, заметки и напоминания, как в карточке ученика.
В меню ⋯ рядом с кнопкой следующего шага — Создать ученика (не дожидаясь пробного), Отказался от обучения и Удалить лида.
На вкладке «Данные» — общие данные лида и метки.
- Редактировать — дополнить данные. Всё, что здесь записано, перейдёт в карточку ученика без изменений.
- Метки — например, «Подготовка к школе» или «Масленица 2026». Начните вводить название: можно выбрать готовую метку или добавить новую. По меткам удобно искать лидов на доске.
Как провести лида до ученика
-
Возьмите в работу
Новый лид → Взять в работу → подтвердите. Лид перейдёт в «В работе», действие сохранится в истории лида.
-
Запишите на пробное занятие
Нажмите Записать на пробное и выберите формат:
- Индивидуальный — укажите направление, преподавателя, дату, время начала и конца и при желании место;
- Групповой — выберите группу и одно из её запланированных занятий.
Внизу — Оплата: стоимость пробного. Включите «Оплатить сейчас», если деньги уже получены, и выберите способ оплаты: доход «Пробный урок» сразу появится в финансах. Если не включать, оплату можно принять позже в карточке лида.
-
Отметьте, пришёл ли он
После занятия нажмите Отметить посещение, выберите «Присутствовал» или «Отсутствовал» и сохраните.
-
Решите, что дальше
В карточке «Пробное занятие» видно, как прошло пробное, и оплачено ли оно (1). В блоке «Решение по обучению» (2):
- Создать ученика — лид станет учеником, его данные и ответственные перейдут в раздел «Ученики»;
- Думает — решение ещё не принято. Откроется окно «Лид думает»: укажите дату, время и комментарий — когда напомнить о лиде. Если выбрать ответственного, напоминание увидит только он, если оставить пустым — все администраторы;
- Отказ от обучения — лид уйдёт в «Отказались». Причину отказа можно записать, это необязательно.
Частые вопросы
Можно ли сделать лида учеником без пробного занятия? Да. В карточке лида нажмите ⋯ → Создать ученика.
Чем отличается «Отказался» от удаления? Отказ — обычный итог работы с лидом: он остаётся в колонке «Отказались», и его можно вернуть в работу. Удаление стирает лида насовсем.