28 статей

Все статьи

Полный список инструкций по разделам lunoCRM.

Начало работы

Настройте компаниюПервый шаг чек-листа — название, часовой пояс и график работы.Добавьте направленияВторой шаг чек-листа — чему вы учите.Добавьте кабинетыТретий шаг чек-листа — где будут проходить занятия.Добавьте первого ученикаЧетвёртый шаг чек-листа — карточка ученика и контакты родителей.Создайте первую группуПятый шаг чек-листа — объединение учеников по программе обучения.Настройте расписаниеШестой шаг чек-листа — регулярные занятия по дням недели.Продайте первый абонементСедьмой шаг чек-листа — тариф и способ оплаты.Проведите первое занятиеВосьмой, финальный шаг чек-листа — отметка посещаемости и списание визита.

Ученики

Как добавить ученикаЗаполняем данные ученика, добавляем маму, папу или другого ответственного и сохраняем карточку.Карточка ученикаЧто есть в карточке ученика — шапка, ответственные лица и все вкладки, от данных до документов.

Группы

Как создать группуСоздаём группу, добавляем в неё учеников и смотрим занятия группы.

Расписание

Создание урокаРазбор всех полей формы создания занятия — простыми словами, с примерами.

Занятия

Как провести занятиеОткрываем занятие, отмечаем, кто пришёл, и проводим урок.Посещаемость и отработкиЧто значат «Был», «Не был» и «Уважительная причина», когда списывается занятие и как начислить отработку.

Абонементы

Абонементы и шаблоны — простыми словамиЧем шаблон отличается от абонемента ученика, какие бывают типы и как это работает.Как создать шаблон абонементаШаблон — это тариф: формат, тип, цена и направления. По нему выдают абонементы ученикам.Как продать абонементВыдаём абонемент ученику за три шага и сразу оплачиваем его с баланса или оставляем на потом.Как продлить абонементПродление — это новая дата окончания у того же абонемента.

Финансы

Как принять оплатуУченик принёс деньги — пополняем его баланс; другие доходы и расходы записываем в «Финансах».Кошелёк ученикаКак устроен баланс ученика — пополнение, оплата абонементов и разовых занятий, история операций.Финансы и финансовый отчётГде смотреть доходы, расходы и прибыль центра за период и как выгрузить отчёт в Excel.

Сотрудники

Как добавить сотрудникаЗаполняем карточку педагога или администратора и выдаём ему доступ в CRM.Ставки оплаты педагогаНастраиваем, сколько педагог получает за занятия или оклад, и где смотреть начисления.

Лиды

Как работать с лидамиДобавляем заявку, ведём её по этапам до пробного занятия и превращаем в ученика.

Настройки

Настройки компании — вкладка «Основное»Название, часовой пояс, график работы и переключатели для финансов, абонементов, отработок и статусов учеников.Как работать с кабинетамиКак добавить кабинет, выбрать цвет и зачем он нужен на расписании.Как работать с направлениямиЧто такое направление, как его создать и где оно используется.Настройки доступовПравила доступа — что это, какие разделы можно разрешить и как выдать доступ сотруднику.