Настройки открываются шестерёнкой «Настройки компании» справа вверху CRM. Вкладка Основное открывается первой.
Справа — данные компании и график работы, слева — переключатели, которые влияют на всю CRM. Переключатели слева срабатывают сразу, данные справа сохраняются кнопкой Сохранить изменения (2).
Название и часовой пояс
- Название компании — как центр называется в CRM, документах и письмах.
- Таймзона — например, «Europe/Moscow». От неё зависит время во всём расписании: выставьте её один раз в самом начале.
График работы
Включите Включить рабочие часы (1): появятся дни недели. Для каждого дня — переключатель «рабочий / выходной» и время начала и окончания.
Где это видно:
- В расписании нерабочее время подсвечивается, а в выходной вместо сетки — надпись «Выходной день».
- При создании занятия CRM предупредит, если занятие попадает на выходной или выходит за рабочие часы. Сохранить его всё равно можно — см. «Создание урока».
Финансы: списание при недостаточном балансе
Переключатель «Разрешить списание при недостаточном балансе» касается разовых посещений, когда занятие оплачивается с баланса ученика (в посещаемости выбрано «Разовое посещение»):
- включён — посещение сохранится, даже если денег на балансе не хватает: баланс уйдёт в минус;
- выключен — при нехватке денег посещаемость не сохранится, сначала пополните баланс.
Абонементы: автоматический архив
«Автоматически архивировать истёкшие и отменённые абонементы» — если включено, абонементы в статусе «Истёк» или «Отменён» сами уходят в архив через 7 дней. Подробнее о статусах — в статье «Абонементы и шаблоны».
Отработки
«Разрешить начисление отработок за пропущенные групповые занятия» — включает отработки. Ниже появится «Срок действия отработки, дней»: сколько дней ученик может её использовать (по умолчанию 30).
Когда переключатель включён, при отметке посещаемости группового занятия у ученика со статусом «Отсутствовал» или «Отсутствовал по уважительной причине» появляется флажок «Начислить отработку» — см. «Посещаемость и отработки».
Автослежение за активностью
«Автоматически менять статус ученика по давности последнего посещения» — если включено, CRM сама переведёт ученика в «На паузе» или «Прекратил обучение», когда он долго не ходит. Укажите, через сколько дней без посещений:
- Дней без посещения до статуса «На паузе»;
- Дней без посещения до статуса «Прекратил обучение».
Обратно в «Активный» ученика переводят только вручную: в списке учеников, кнопка ⋮ в строке.