Деньги от ученика сначала поступают на его баланс. С баланса потом оплачиваются абонементы и разовые занятия. Пополнение баланса сразу попадает в раздел «Финансы» как доход. Как устроен баланс — в статье «Кошелёк ученика».
Ученик принёс деньги
-
Откройте карточку ученика
Ученики → нажмите на ученика → вкладка Счета и абонементы.
-
Нажмите «Провести операцию»
Кнопка — на зелёной карточке «Баланс ученика».
-
Заполните окно
- выберите Пополнить;
- укажите сумму и дату операции;
- выберите способ оплаты: наличные, карта, СБП и другие;
- при желании напишите комментарий, например «Оплата за октябрь».
Внизу окна видно, каким станет баланс.
-
Нажмите «Применить»
Деньги появятся на балансе ученика и в разделе «Финансы» в категории «Пополнение кошелька».
Чтобы списать деньги с баланса вручную, в том же окне выберите Уменьшить. Все операции ученика — в История транзакций рядом. Там же ошибочную операцию можно отредактировать или отменить.
Оплата абонемента
Абонемент оплачивается при выдаче: можно сразу списать деньги с баланса ученика или выдать абонемент без оплаты и оплатить позже. Подробно — в статье «Как продать абонемент».
Оплата пробного занятия
Оплату пробного принимают в карточке лида, при записи на пробное или позже. Она попадает в «Финансы» в категории «Пробный урок». Подробнее — в статье «Как работать с лидами».
Другие доходы и расходы
Аренда, покупка материалов, оплата от юрлица — всё это записывается в разделе Финансы кнопкой Добавить операцию.
- Укажите дату операции и тип: «Доход» или «Расход».
- Выберите категорию и способ оплаты.
- Укажите сумму и комментарий.
- Нажмите Добавить.
Своих категорий можно добавить сколько угодно: кнопка Категории в «Финансах». Подробнее — в статье «Финансы и финансовый отчёт».