Абонемент выдают по готовому шаблону. Нажмите Выдать абонемент — в карточке ученика на вкладке «Счета и абонементы» или в разделе «Абонементы». Откроется окно из трёх шагов.
-
Клиент и шаблон
Выберите ученика (если открыли окно из карточки, он уже выбран) и шаблон абонемента. Ниже появятся «Детали шаблона»: формат, тип, направления и цена — проверьте, что выбрали нужный. Нажмите Далее.
-
Даты и периоды
Укажите дату начала и дату окончания. Для абонемента «По занятиям» проверьте количество занятий. Стоимость посчитается сама, с учётом персональной скидки ученика, но её можно поменять. Нажмите Далее.
-
Оплата
Проверьте сводку: скидку, даты и итоговую стоимость.
- Включите «Оплатить сейчас», чтобы сразу списать деньги с баланса ученика. Если денег на балансе не хватает, CRM предупредит: баланс уйдёт в минус.
- Оставьте выключенным, чтобы оплатить позже через график оплат.
- Для помесячного абонемента можно оплатить сразу первый период или весь абонемент.
Нажмите Выдать. Появится сообщение «Абонемент выдан».
После выдачи занятия списываются с абонемента сами, когда вы отмечаете посещаемость на занятии.