У каждого ученика в lunoCRM есть свой кошелёк — баланс в рублях. Все деньги ученика проходят через него по одной схеме:
Пополнение → Кошелёк → Оплата
- Ученик принёс деньги — вы пополняете его баланс.
- Деньги лежат на балансе, пока их не потратят.
- С баланса оплачиваются абонементы и списываются разовые занятия.
Так всегда видно, сколько денег у ученика осталось и на что ушли прошлые оплаты.
Где найти кошелёк
Откройте Ученики → нажмите на ученика → вкладка Счета и абонементы. Слева — карточка «Баланс ученика»: текущая сумма на балансе и две кнопки — Провести операцию (1) и История транзакций (2).
Если баланс ушёл в минус, карточка становится красной.
Как пополнить баланс
-
Нажмите «Провести операцию»
Кнопка — на карточке «Баланс ученика». Откроется окно «Проведение операции».
-
Выберите «Пополнить» и заполните поля
Поле Что указать Сумма Сколько принесли, в рублях. Дата операции По умолчанию — сегодня. Можно указать другую дату. Способ оплаты Банковская карта, СБП, Наличный расчет, Оплата от юр. лица или QR-код. Можно оставить «Не указан». Комментарий По желанию, например «Оплата за октябрь». Внизу окна видно, на сколько изменится баланс и каким станет новый баланс.
-
Нажмите «Применить»
Появится сообщение «Операция успешно проведена», сумма на карточке обновится. Пополнение попадёт и в раздел «Финансы» как доход — подробнее в статье «Как принять оплату».
Чтобы вручную списать деньги с баланса, в том же окне выберите Уменьшить, укажите сумму и, если нужно, комментарий с причиной.
Что оплачивается с баланса
Абонементы
При выдаче абонемента включите «Оплатить сейчас» — стоимость сразу спишется с баланса. Если денег не хватает, CRM предупредит, что баланс уйдёт в минус. Можно и не оплачивать сразу: у помесячного абонемента периоды оплачиваются потом через График оплат. Подробно — в статье «Как продать абонемент».
Разовые занятия
Если ученик пришёл без абонемента, при отметке посещаемости выберите «Разовое посещение» и укажите сумму в поле «Списать с баланса». Когда вы сохраните посещаемость, эта сумма спишется с баланса. В карточке занятия, в колонке «Оплата», у такого ученика будет видно «Кошелёк» и списанная сумма. Подробнее — в статье «Как провести занятие».
История операций
Нажмите История транзакций на карточке «Баланс ученика». В таблице — все операции ученика:
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Дата и время | Когда прошла операция. |
| Тип | Пополнение, Списание, Возврат или Корректировка. Под типом — способ оплаты, если он указан. |
| Сумма | Пополнения со знаком «+», списания — с «−». |
| Основание | За что операция: «Пополнение баланса», «Оплата абонемента», «Оплата занятия» и другие. Под основанием — ссылка на абонемент или занятие. |
| Комментарий | Комментарий к операции. |
| Инициатор | Кто провёл операцию. |
Сверху можно оставить только операции одного типа: список Тип операции.
Как исправить ошибку
- Пополнение или списание, сделанное вручную, можно изменить значком карандаша: поменять сумму, дату, способ оплаты и комментарий. Значок корзины удаляет такую операцию, и баланс пересчитается.
- Оплату абонемента можно отменить значком со стрелкой (Отменить платёж), пока абонемент не истёк: деньги вернутся на баланс, а абонемент или период снова станет «Не оплачен».
- Оплату разового занятия правят в самом занятии: поменяйте отметку посещаемости или сумму в поле «Списать с баланса».
Частые вопросы
Ученик заплатил сразу за абонемент. Что делать? Сначала пополните баланс на эту сумму, затем выдайте абонемент с включённым «Оплатить сейчас». Деньги поступят на баланс и сразу уйдут на оплату абонемента.
Почему баланс в минусе? Абонемент выдали с оплатой, когда денег на балансе не хватало, или разовое занятие списалось при включённой настройке «Разрешить списание при недостаточном балансе». Пополните баланс — минус закроется.
Где посмотреть все оплаты ученика? Вкладка «Счета и абонементы» → История транзакций.