Карточка открывается сразу после создания ученика или по клику на ученика в списке «Ученики». Вверху — шапка с главным об ученике, ниже — шесть вкладок.
Шапка карточки
- Статус ученика: «Активный», «На паузе», «Прекратил обучение» или «Архивный». Статус меняют в списке учеников: нажмите ⋮ в строке ученика, выберите новый статус и подтвердите.
- Комментарий из данных ученика. Если он длинный, наведите курсор, чтобы прочитать целиком. Рядом показаны дата рождения и возраст.
- Ответственные лица: имя, роль и телефон главного ответственного. Если ответственных несколько, остальные показаны ниже, в строке «Дополнительные ответственные». Нажмите на имя, чтобы увидеть телефон и роль.
- Вкладки карточки, о них ниже.
Как изменить ответственных
Нажмите значок карандаша в блоке «Ответственные лица». Откроется окно «Редактировать ответственных», такое же, как при создании ученика:
- Новый — добавить человека, которого ещё нет в lunoCRM;
- Существующий — выбрать того, кто уже записан ответственным у другого ученика;
- значок ☰ — перетащить, чтобы поменять порядок (первый в списке — главный);
- значок корзины — убрать ответственного.
Всего можно добавить до трёх ответственных. Нажмите Сохранить.
Вкладка «Данные»
Здесь личные данные ученика, его группы, скидка и отработки.
- Общие данные: ФИО, дата рождения, пол, адрес, школа, email, телефоны и комментарий. Чтобы что-то поменять, нажмите Редактировать, исправьте поля и нажмите Сохранить. Здесь же добавляются новые номера телефонов: Добавить номер.
- Группы, в которых занимается ученик. Добавить группу — выберите группу из списка. Убрать ученика из группы — красный значок справа от группы, затем подтвердите кнопкой Убрать.
- Персональная скидка: она будет автоматически применяться ко всем занятиям и абонементам ученика. Нажмите значок карандаша и укажите скидку в процентах, от 0 до 100. Чтобы убрать скидку, оставьте поле пустым.
- Отработки ученика и их статус: «Активна», «Использована», «Истекла» или «Отозвана».
Вкладка «Счета и абонементы»
Всё о деньгах ученика: баланс и абонементы.
Баланс ученика — деньги, которые доступны для разовых посещений и списаний. Подробно — в статье «Кошелёк ученика».
- Провести операцию — пополнить или уменьшить баланс. Выберите Пополнить или Уменьшить, укажите сумму, дату и способ оплаты, при желании комментарий. Внизу окна сразу видно, каким станет новый баланс. Нажмите Применить.
- История транзакций — все пополнения, списания, оплаты и возвраты ученика. Здесь же можно отредактировать или отменить операцию.
Абонементы — все абонементы ученика. На каждом видно:
- групповой он или индивидуальный;
- как считается: «По занятиям» или «Помесячный»;
- оплачен или нет;
- сколько осталось занятий или дней и до какой даты действует.
- Выдать абонемент — оформить ученику новый абонемент. Подробнее — в статье «Как продать абонемент».
- График оплат у помесячного абонемента — оплаты по месяцам.
Закончившиеся абонементы скрыты. Чтобы их увидеть, нажмите Показать истекшие.
Вкладка «Занятия и посещения»
Все занятия ученика: прошедшие и запланированные.
- Баланс отработок — сколько у ученика доступных отработок. История отработок покажет, какое занятие было пропущено, до какой даты действует отработка и на каком занятии её использовали.
- Календарь занятий: точки под датой — у ученика в этот день есть занятия. Стрелками переключайте месяцы.
- Добавить занятие — откроется создание занятия для этого ученика. Подробнее — в статье «Создание урока».
- Список занятий с датой, названием, форматом, статусом занятия и отметкой посещения. Сверху можно оставить только нужные строки: по статусу занятия или по посещению («Присутствовал», «Отсутствовал», «Отсутствовал по уважительной причине»).
Вкладка «Активность»
История общения с учеником и его семьёй: заметки, звонки, сообщения, встречи и напоминания. Сюда же сами попадают события, например «Оплачен абонемент»: у них автор «Система».
- Кнопки над списком оставляют только нужные записи: «Заметки», «Звонки», «Сообщения», «Встречи», «Напоминания» или «Финансы». Все — показать всё.
- Добавить — новая запись. Выберите тип, укажите дату, время и описание.
- Быстрое добавление — то же самое в один клик: Заметка, Звонок, Сообщение, Встреча, Напоминание.
Чтобы изменить или удалить запись, нажмите ⋮ справа от неё. Напоминание можно отметить выполненным.
Вкладка «Документы»
Список документов ученика: договоры, согласия и другие. Сами файлы сюда не загружаются, только название, статус и даты.
- Добавить документ — откроется окно «Новый документ».
- Карточка документа: название, статус и срок действия. Нажмите на неё, чтобы изменить.
Если в центре есть обязательные документы, а у ученика их ещё нет, они видны пунктирными карточками с меткой «Обязательный». Нажмите на такую карточку, чтобы сразу добавить документ.
В окне документа заполните:
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Шаблон документа | Выберите шаблон или «Без шаблона — заполнить вручную». |
| Название документа | Например, «Договор — Английский язык». |
| Статус | «Отсутствует», «Отдан на подпись» или «Подписан». |
| Действует с / Действует до | Срок действия документа. |
| Комментарий | Например, «Отдали на подпись 15 июня». |
Вкладка «Настройки»
Пока пустая, её возможности появятся позже.
Частые вопросы
Как отправить ученика в архив? В списке учеников нажмите ⋮ в строке ученика, выберите «Архивный» и подтвердите. Ученик пропадёт из списка активных. Вернуть его можно в любой момент с вкладки «Архивные».
Как удалить ученика? В списке учеников нажмите ⋮ в строке ученика → Удалить и подтвердите. Если ученик просто перестал ходить, отправьте его в архив: из архива ученика можно вернуть.
Где посмотреть все оплаты ученика? Вкладка «Счета и абонементы» → История транзакций.