Ученик — это основа работы в lunoCRM: к нему привязываются группы, занятия, абонементы и оплаты. Добавить ученика можно за минуту. Обязательны только фамилия и имя, остальное заполните сразу или позже.
Пошаговая инструкция
-
Откройте раздел «Ученики»
В меню слева нажмите Ученики (1). Справа вверху нажмите Добавить ученика (2).
Если учеников много и они уже есть в таблице, используйте Импорт из Excel (3): так можно загрузить сразу весь список из файла Excel или CSV.
-
Заполните данные ученика
Откроется страница «Создать ученика». Слева — блок «Данные ученика», справа — «Ответственные лица».
Заполните поля по порядку (номера — как на картинке ниже):
Поле Что указать 1 Фамилия, Имя, Отчество Фамилия и имя обязательны, отчество — по желанию. 2 Дата рождения и Пол Дату вводите в формате ДД.ММ.ГГГГ или выберите в календаре. Пол по умолчанию — «Мужской», поменяйте, если нужно. 3 Адрес, Школа / Компания По желанию. В «Школа / Компания» удобно писать школу и класс. 4 Телефон Телефон самого ученика. Нужен ещё номер — нажмите Добавить телефон. Лишний номер удаляется значком корзины. 5 Email По желанию. 6 Комментарий Любая заметка до 300 символов: откуда пришёл, когда удобно заниматься. Комментарий будет виден в шапке карточки ученика. -
Добавьте ответственных лиц
Ответственные — это взрослые, с которыми вы связываетесь по поводу ученика: мама, папа, бабушка. Можно добавить до трёх человек. Если ученик взрослый, этот блок можно не заполнять.
- Новый (1) — добавить человека, которого ещё нет в lunoCRM. Заполните имя, номер телефона и роль (3). Фамилия и отчество — по желанию.
- Существующий (2) — выбрать человека, который уже записан ответственным у другого ученика. Удобно, когда в центр ходят брат и сестра: маму не нужно вводить второй раз.
Чтобы выбрать существующего, начните вводить его имя и нажмите на нужного человека в списке:
Если выбрали существующего ответственного, его имя и телефон в этой форме изменить нельзя, только роль.
-
Нажмите «Создать ученика»
Кнопка находится внизу блока «Данные ученика». Если не заполнено обязательное поле, оно подсветится красным: например, «Укажите фамилию» или «Укажите роль».
После сохранения появится сообщение «Ученик успешно создан» и сразу откроется карточка ученика.
Что делать дальше
В карточке ученика есть всё, что понадобится потом: запись в группу, абонементы, баланс, занятия, история общения и документы.
- Карточка ученика — что есть на каждой вкладке.
- Как продать абонемент — оформить первую оплату.
- Как создать группу — если группы для ученика ещё нет.
Частые вопросы
Можно ли добавить ученика без телефона? Да. Обязательны только фамилия и имя. Телефон можно добавить позже в карточке ученика кнопкой Редактировать.
Можно ли сразу записать ученика в группу? В форме создания группы нет. Сохраните ученика, и в открывшейся карточке на вкладке «Данные» нажмите Добавить группу.
Как исправить данные, если ошиблись? Откройте карточку ученика. Данные ученика меняются кнопкой Редактировать на вкладке «Данные», ответственные — значком карандаша в блоке «Ответственные лица».